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Envoyer des factures sur Chaintrust directement par e-mail – le service de capture mail

Avec Chaintrust, il est possible de transmettre des factures en passant directement par e-mail. Grâce à ce système, vous allez gagner du temps : pas besoin de vous connecter à Chaintrust pour importer des factures. On vous explique ici comment fonctionne l’envoi de factures par e-mail.

Sur Chaintrust, chaque dossier dispose d’une adresse e-mail spécifique. C’est sur cette adresse que vous allez pouvoir envoyer vos pièces justificatives. Pour cela, deux conditions doivent être réunies :

Avoir accès à Chaintrust :

Qu’il s’agisse d’un manager, d’un collaborateur ou d’un client, vous devez vous assurer que la personne qui va envoyer des fichiers via l’option capture mail a des accès à notre plateforme.

-Comment créer un accès manager ? Découvrir ici.

-Comment créer un accès collaborateur ? Découvrir ici.

-Comment créer un accès client ? Découvrir ici.

Le bon format de document

Les factures qui seront envoyées par e-mail doivent respecter l’un des formats suivants : pdf/jpg/png/tiff/jpeg ou office.

Voici comment retrouver cette adresse e-mail. Connectez-vous à votre compte Chaintrust et sélectionnez la société (=dossier client) dans la liste déroulante à droite.

Dans le menu de gauche, cliquez sur l’onglet “Paramètres société”. Cliquez ensuite dans le ruban du haut sur “Accès capture mail”.

Vous verrez alors une adresse e-mail unique correspondant à cette société (=dossier client). Cliquez sur le bouton “copier l’e-mail de capture” pour la réutiliser.

Lors de vos envois, veillez à ce que l’adresse e-mail Chaintrust soit en destinataire principal (pas en copie, ni en CCI mais bien en destinataire principal). Enfin, faites attention quand vous transférez un e-mail à bien insérer la PJ avec l’e-mail.