parametrage-documents-desactives

Le paramétrage des documents désactivés

Le saviez-vous ? Chaintrust peut saisir des pièces comptables qui ne sont pas des factures. Il peut s’agir des documents suivants :

-Relances

-Quittances de loyer

-Factures d’acompte

-Relevés de factures

-Bons, Devis, Réservations

-Immobilisations

Pour cela, vous devez dans un premier temps activer l’accès à ces documents. Rendez-vous sur les paramètres de votre dossier client.

Cochez les types de documents que vous souhaitez voir sur Chaintrust. Cliquez ensuite sur le bouton « sauvegarder ».

Ensuite, pour retrouver vos documents, rendez-vous dans votre GED, sur l’onglet « divers ».

Vous accéderez alors à la liste de vos documents et vous pourrez qualifier ces documents qui ne sont pas des factures. Sélectionnez dans la liste déroulante, les changements s’enregistrent ensuite automatiquement.