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Paramétrer My Company Files avec Chaintrust

Si vous utilisez My Company Files pour collecter les factures de vos clients, il est possible de lier vos dossiers à Chaintrust afin que les pièces reçues sur MCF soient transférées automatiquement dans votre compte Chaintrust. On vous explique comment faire.

Etape 1 : accéder au connecteur via My Company Files

Connectez-vous sur MCF et rendez-vous sur votre administration/productivité pour retrouver la partie « connecteurs ».

Choisissez ensuite Chaintrust comme connecteur en cliquant sur le logo.

Cliquez sur le bouton pour activer le connecteur puis sur celui pour le modifier.

Etape 2 : paramétrer le PushDoc vers Chaintrust

Vous allez désormais paramétrer votre PushDoc. Pour cela, sélectionnez les dossiers que vous allez connecter à PushDoc et cliquez sur valider.

Vous allez ensuite devoir paramétrer le chemin des fichiers qui seront automatiquement transférés dans Chaintrust. Lors de cette étape, vous allez définir les répertoires/chemins qui enverront les factures (d’achat ou de vente) vers Chaintrust.

Etape 3 : ajouter votre adresse mail Chaintrust

Retournez ensuite dans vos paramètres/clients et cliquez sur la « gestion de clients ».

Sélectionnez la fiche de vos dossiers clients et ajoutez l’adresse e-mail Chaintrust (que vous retrouverez dans Accès capture mail).

Enfin, cliquez sur « Mettre à jour ». Vous venez de lier My Company Files à Chaintrust.