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La banque avec Chaintrust 3/3

Dans cet article, nous allons vous expliquer comment connecter la banque de vos clients avec vos dossiers Chaintrust. Il s’agit de la dernière partie de notre guide. Vous découvrir comment exporter des écritures bancaires.

Vous retrouverez :

-L’étape 1 : connecter un compte bancaire avec un dossier Chaintrust via l’API Bridge ;

-L’étape 2 : paramétrer les extractions de données.

Dans le précédent article, vous vous êtes arrêtés à l’écran suivant :

Cliquez sur la banque où vous souhaitez importer des opérations (ici nous allons reprendre l’exemple de Boursorama).

Une fois dans votre banque, cliquez sur “Vérifier les opérations” du compte souhaité.

S’il y a de nouvelles opérations à importer, vous aurez le message suivant :

Cliquez sur consulter pour voir toutes ces opérations.

Vous verrez alors la page des archives s’afficher. C’est ici que vous allez pouvoir générer des écritures et télécharger des archives.

S’il n’y a aucune opérations à importer, vous aurez le message suivant :