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La banque avec Chaintrust 2/3

Dans cet article, nous allons vous expliquer comment connecter la banque de vos clients avec vos dossiers Chaintrust. Il s’agit de la 2e partie de notre guide. Nous allons ici paramétrer l’extraction des données bancaires.

Vous retrouverez l’étape 1 ici : connecter un compte bancaire avec un dossier Chaintrust via l’API Bridge

Dans le précédent article, vous devez vous êtes arrêté à cet écran :

Accédez à la page d’accueil de l’onglet banque. Pour cela, cliquez sur le bouton “retour” ou sur l’onglet banque dans le menu de gauche.

Cliquez sur le compte que vous souhaitez paramétrer.

Vous allez désormais paramétrer le compte bancaire. Pour cela, ajoutez la date du premier import (c’est à dire à partir de quand vous souhaitez récupérer les données bancaires sur ce compte). Cliquez ensuite sur le bouton “Valider la date de premier import”.

Une popup apparaît. Vous allez pouvoir vérifier que la date saisie est valide. Si c’est le cas, cliquez sur le bouton “Importer la date d’import”.

La dernière étape consiste à ajouter un code journal et les suffixes 471 et 512 des lignes d’écritures. Cliquez ensuite sur le bouton “Sauvegarder”.

Vous verrez alors la page banque avec l’ensemble des banques que vous avez ajoutées sur Chaintrust.

La dernière partie de cet article est à découvrir ici.