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La banque avec Chaintrust 1/3

Dans cet article, nous allons vous expliquer comment connecter la banque de vos clients avec vos dossiers Chaintrust. Notre plateforme vous permet en effet d’importer des banques dans un format comptable avec votre logiciel comptable, ce qui vous permet de gagner du temps.

Pour ce faire, trois étapes sont nécessaires :

-Etape 1 : Connecter un compte bancaire avec un dossier Chaintrust via l’API Bridge ;

-Etape 2 : Paramétrer l’extraction des données ;

-Etape 3 : Extraire des relevés bancaires .

Nous allons parler ici de la première étape, l’activation de la banque. ****

Connectez-vous à Chaintrust et sélectionnez une société.

Dans le menu de gauche, cliquez sur l’onglet “Banque”. Vous devez ensuite activer la banque en cliquant sur le bouton prévu à cet effet.

Une fois la banque activée, vous pourrez ajouter des comptes sur votre interface en cliquant sur le bouton “Ajouter une banque”.

Vous allez alors être redirigé vers l’espace de notre partenaire Bankin, spécialisée dans les transferts de banque. En arrivant sur l’intégration, voici le premier panneau que vous verrez :

Cliquez sur continuer.

Vous devrez ensuite ajouter. votre adresse e-mail puis cliquer sur le bouton “continuer”.

Sélectionnez ensuite la banque qui détient le compte parmi les choix proposés.

Il vous suffit ensuite de rentrer vos identifiants. Encore une fois, il faut bien comprendre que ni Chaintrust ni la fiduciaire n’aurons accès à ces identifiants.

Après avoir rentré vos identifiants, et cliqué sur « Ajouter mon compte », notez que la synchronisation peut prendre quelques secondes.

Une fois les comptes synchronisés, vous arriverez alors sur une page de succès spécifique à Bankin.

Cliquez alors sur Continuer, et vous serez redirigé automatiquement vers le site Chaintrust. Vous aurez accès à une liste de comptes reliés à votre identifiant avec la banque.

Pour continuer la configuration de votre banque, cliquez ici.