La banque avec Chaintrust 1/3

Note : ceci est une suite d’articles pour connecter la banque de votre client avec Chaintrust. Pour retrouver les autres articles, c’est ici

Chaintrust vous permet désormais d’importer vos banques dans un format compatible avec votre logiciel comptable.

Pour ce faire, 3 étapes sont nécessaires:

  1. Connecter un compte bancaire avec un dossier Chaintrust via l’API Bridge
  2. Paramétrer les extraits
  3. Extraire des relevés bancaires

Nous allons parler ici de la première étape, l’activation de la banque.

Lorsque vous arrivez sur l’interface de l’un de vos dossiers, vous pouvez remarquer qu’un nouvel onglet intitulé Banque apparaît sur la droite


Votre nouvel onglet « banque »

Note : nous devons d’abord activer la banque pour votre fiduciaire avant que vous ne puissiez l’utiliser. Cliquez sur le bouton d’activation pour que nous activions la banque pour votre fiduciaire.

Le premier panneau que vous voyez lorsque vous arrivez sur votre dossier est celui de l’ajout d’une banque. Pour ajouter votre premier compte bancaire, cliquez sur le bouton Banque, et vous serez redirigé sur le compte de notre partenaire, Bridge.

Le processus qui va suivre n’est pas codé directement par Chaintrust, mais par la société Bankin, qui est une startup française spécialisée dans les transferts de banque.

Autrement dit, ni Chaintrust, ni votre fiduciaire n’auront accès aux identifiants et mots de passe que vous rentrerez sur Bankin lors de l’intégration de votre compte bancaire.

En arrivant sur l’intégration Bridge, voici le premier panneau que vous verrez :

Bridge vous demandera ensuite votre email : vous pouvez mettre votre email ou celui de votre expert comptable. Il n’est pas nécessaire de rentrer un email spécifiquement lié au compte bancaire que vous souhaitez intégrer.

Sélectionnez ensuite la banque qui détient le compte

Il vous suffit ensuite de rentrer vos identifiants. Encore une fois, il faut bien comprendre que ni Chaintrust ni la fiduciaire n’ont accès à ces identifiants

Après avoir rentré vos identifiants, et cliqué sur « Ajouter mon compte », notez que la synchronisation peut encore prendre quelques secondes

Une fois les comptes synchronisés, vous arriverez alors sur une page de succès spécifique à Bankin

Cliquez alors sur Continuer, et vous serez redirigés vers le site Chaintrust.

Vous aurez accès à une liste de comptes reliés à votre identifiant avec la banque


Que faire en cas de problème ?

Si la synchronisation échoue, ne paniquez pas !

Cliquez sur « Quitter » : vous serez alors automatiquement redirigé vers Chaintrust. Un message d’erreur apparaîtra alors sur Chaintrust, et vous pourrez cliquer sur ce message pour continuer le processus.

Un exemple de message d’erreur

Ne vous inquiétez pas si vous voyez ce message, et ne tentez pas de supprimer le compte pour recommencer. Il vous faut cliquer sur le message directement pour reprendre le process là où vous étiez arrêté.