Gérez vos collaborateurs avec Chaintrust

Pour commencer avez-vous pris connaissance de ces deux articles :

Pour la gestion de vos clients utilisateurs, c’est par ici.

Pour un récapitulatif des permissions utilisateurs, c’est ici

Grâce au logiciel Chaintrust, vous pouvez désormais créer des collaborateurs, qui auront un accès limité à votre interface et pourront déposer des factures, gérer certaines sociétés et en créer d’autres ainsi que des clients. Voici les instructions pour le faire.

Sur votre tableau principal, vous pouvez voir les sociétés que vous avez en gestion. Sur la barre en haut à droite, vous avez une icône appelée « Gérer mon équipe », qui vous permet de gérer vos collaborateurs et de leur donner des permissions.

En cliquant sur ce lien, vous avez une liste des collaborateurs de votre société. Vous pouvez en créer un en cliquant sur « Nouveau collaborateur« 

Une fois que c’est fait, votre collaborateur s’affichera dans la liste. Cependant, attention, ce collaborateur n’a pas encore accès aux sociétés que vous avez créées !

Pour pouvoir donner accès aux sociétés que vous avez en gestion à votre collaborateur, il faut cliquer sur le bouton « Ajouter une permission« . Lorsque vous le faites, une autre boîte de formulaire s’affiche.

Vous pouvez choisir la ou les sociétés auxquelles vous voulez que votre collaborateur aie accès.

Votre collaborateur aura accès à la société en question. La petite croix rouge qui s’affiche à côté est un bouton qui vous permet de lui retirer ce droit, si nécessaire.

Une fois votre collaborateur créé, il/elle recevra un mail avec un mot de passe temporaire pour créer son compte.

Une fois sa connexion achevée, votre collaborateur aura accès aux sociétés auxquelles vous avez souhaité lui donner accès.

La connexion côté collaborateur

Votre collaborateur peut donc, sur la société à laquelle vous lui avez donné accès :

  • Déposer des factures pour cette société
  • Accéder aux factures déposées pour cette sociétés
  • Naviguer entre les exercices fiscaux pour déposer des factures
  • Ajouter un exercice fiscal pour cette société
  • Modifier les dates de l’exercice fiscal de la société
  • Ajouter un client pour cette société

Votre collaborateur peut également gérer les clients de cette société : il peut en créer pour leur permettre de déposer des factures. Il verra même les clients que vous avez créés.

Enfin, votre collaborateur peut également créer une nouvelle société, à laquelle il aura automatiquement accès. Attention donc, à ce que vos collaborateurs ne créent pas de société qui n’existe déjà.

Une fois la société créée, votre collaborateur et vous-même y aurez accès. Vous verrez donc les sociétés que vos collaborateurs auront créées.

Vous pouvez aussi changer les préférences de notifications de votre collaborateur : 3 options sont disponibles

  • Aucune notification
  • Une notification par semaine
  • Une notification par jour

Les notifications prennent la forme d’un mail dans lequel sont contenus les descriptions des dossiers sur lesquels il y a eu du mouvement dans les derniers jours / semaines.