Créer un accès collaborateur avec Chaintrust

Dans cet article, nous allons vous expliquer comment créer des accès Chaintrust à vos collaborateurs.

Tout d’abord dans votre page d’accueil, cliquez sur le bouton “Utilisateurs”.

Vous aurez accès à la liste déroulante de tous vos utilisateurs. Pour créer un nouvel accès collaborateur, cliquez sur le bouton “Inviter”.

Une popup apparaît :

-Cliquez sur la colonne “collaborateur” ;

-Ajoutez le nom, le prénom et l’adresse e-mail de votre collaborateur ;

-Cliquez sur le bouton “Inviter l’utilisateur”.

Une fois l’invitation envoyé, vous retrouverez votre collaborateur dans la liste des utilisateurs. Félicitations, vous avez créé un compte collaborateur pour votre fiduciaire.

Attention, à cette étape, votre collaborateur n’a pas encore accès aux sociétés que vous avez créées sur Chaintrust.

Pour lui donner des accès, rendez-vous dans la liste de vos utilisateurs.

Sélectionnez l’utilisateur en question et cliquez sur “Éditer les accès”.

Vous allez désormais pouvoir sélectionner la liste, les sociétés qui seront accessibles par votre collaborateur.

Cliquez ensuite sur le bouton “Sauvegarder les changements”.

De son côté, votre collaborateur va recevoir un mail automatique avec un mot de passe temporaire. Il aura alors accès aux sociétés que vous avez sélectionnez et pourra :

-Afficher et gérer des factures ;

-Emettre des factures de ventes ;

-Connecter la banque ;

-Télécharger les écritures de banque ;

-Afficher et gérer les écritures comptables ;

-Créer une société ;

-Envoyer une facture par e-mail ;

-Créer un email d’envoi à Chaintrust ;

-Afficher et gérer les clients.

Pour en savoir plus sur les différents accès utilisateurs sur Chaintrust, rendez-vous ici.