Gérez vos clients avec Chaintrust

Pour commencer avez-vous pris connaissance de ces deux articles :

Pour la gestion des collaborateurs, c’est par ici

Pour un récapitulatif des permissions utilisateurs, c’est ici

Grâce au logiciel Chaintrust, vous pouvez désormais créer des clients, qui auront un accès limité à votre interface et pourront déposer des factures auxquelles vous aurez accès et que Chaintrust pourra gérer. Voici les instructions pour le faire.

Sur votre tableau principal, vous avez accès à toutes les sociétés que votre fiduciaire gère. En cliquant sur une société, vous verrez une barre latérale dans laquelle se trouve un onglet « Employés du client final »

Cette vue montre donc les clients pour la société, c’est donc une vue des utilisateurs rattachés exclusivement à cette société. Vous pouvez donc ici cliquez sur « Nouvel employé du client final »



Attention toutefois, l’adresse mail que vous rentrerez doit être valide, et ne doit pas avoir déjà été utilisée.

Une fois créé, votre utilisateur client va apparaître dans votre dashboard. De plus, il va recevoir un mail automatique de votre part avec un mot de passe temporaire pour pouvoir se connecter.

Dans ce mail, un lien sera fourni sur lequel il pourra cliquer pour se connecter avec son mail et son mot de passe temporaire.

Une fois connecté, votre utilisateur client a accès à un page avec des droits limités : ses seules options sont :

  • Déposer des documents pour un exercice fiscal
  • Naviguer entre les exercices fiscaux pour déposer des documents
  • Accéder aux boîtes de traitement et d’échange
  • Afficher les options de GED, pour découvrir les documents qualifiés

Votre utilisateur client peut déposer des factures pour tous les exercices fiscaux de sa société, et peut déposer des documents pour chacun de ces exercices.

Le dépôt de factures se fait de la même façon que pour vous : il suffit à votre utilisateur client de glisser-déposer des factures dans la boîte de dépôt prévue à cet effet.

Par la suite, Chaintrust va traiter ces documents et vous recevrez les écritures, de la même façon que si c’était vous qui les aviez déposées.