Créer un accès client sur Chaintrust

Dans cet article, nous allons vous expliquer comment créer un accès à vos clients sur Chaintrust. Donner des accès à vos clients va vous permettre de fluidifier vos échanges : la transmission de factures peut se faire directement sur Chaintrust. Ces accès sont limités à certaines fonctionnalités. On vous détaille tout dans cet article.

Sur la page d’accueil de Chaintrust, cliquez sur le bouton “Utilisateurs”.

Vous aurez accès à la liste déroulante de tous vos utilisateurs. Pour créer un nouvel accès client, cliquez sur le bouton “Inviter”.

Une popup apparaît :

-Cliquez sur la colonne “client” ;

-Ajoutez le nom, le prénom et l’adresse e-mail de votre client ;

-Cliquez ensuite sur le bouton “Inviter l’utilisateur”.

Une fois l’invitation envoyé, une nouvelle popup apparaît pour choisir les sociétés qui seront accessibles à votre client. Dans la liste, cochez les sociétés de votre choix. Il peut s’agir d’une ou de plusieurs entités.

Cliquez ensuite sur “Sauvegarder les changements”. Une fois ce nouvel accès créé, votre client apparaîtra dans la liste de vos utilisateurs.

De son côté, votre client va recevoir un mail automatique avec un mot de passe temporaire pour pouvoir se connecter à Chaintrust. Il pourra ainsi :

-Afficher et gérer des factures ;

-Emettre des factures de ventes ;

-Connecter la banque ;

-Envoyer une facture par e-mail.

Pour en savoir plus sur les différents accès utilisateurs sur Chaintrust, rendez-vous ici.