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Émettre un devis sur Chaintrust

Depuis votre espace Chaintrust, vous pouvez désormais émettre des devis. On vous explique comment faire.

Connectez-vous à votre espace Chaintrust et sélectionnez votre dossier client. Cliquez ensuite sur l’onglet “facturation” puis le sous-onglet “émettre un document”. Vous pourrez alors sélectionner “émettre un devis”.

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Remplissez votre nouveau devis avec les éléments suivants :

– Numéro de devis ;

– Date de la facture ;

– Date de validité ;

– Client ;

– Produit et quantité ;

– Mentions particulières.

À savoir : vous avez la possibilité de créer un nouveau client, un nouveau produit etc… En cliquant sur les boutons “+”.

Une fois le devis complété, cliquez sur le bouton “prévisualiser”.

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Si le devis ne contient aucune erreur, vous pourrez alors cliquer sur le bouton “Créer le devis”. À l’inverse, si vous vous apercevez qu’il y a des erreurs, cliquez sur le bouton “Annuler” pour retourner à l’édition.

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Une fois créé, vous retrouverez votre devis dans l’onglet “documents émis”. C’est ici que vous pourrez :

– Transformer un devis en facture ;

– Visualiser vote devis ;

– Télécharger le devis créé.

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