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Créer un code client centralisateur

Vous souhaitez créer un code qui regroupe plusieurs clients ? Voici les étapes à suivre.

Pourquoi créer un code centralisateur ?

Prenons un exemple. Si vous souhaitez regrouper le client A et B sous le même code client, il vous suffit de créer le code CLIENT et de le définir comme code centralisateur pour ces deux clients.

Connectez-vous à votre compte et sélectionnez une société.

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Dans le menu de gauche, cliquez sur l’onglet “GED” puis dans “clients”.

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Cas 1 : le code à centraliser existe déjà

Si vous avez déjà crée le code à centraliser, vous pouvez le retrouver dans la barre de recherche et cliquer sur les paramètres du client.

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Vous pouvez aussi cliquer directement sur le bouton paramètres du client dont vous souhaitez centraliser le code.

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Lorsque vous arrivez sur les paramètres du client, il vous suffit alors de cliquer sur “Définir comme code de regroupement” et de sauvegarder.

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Cas 2 : vous devez créer le code centralisateur

Si le code centralisateur n’existe pas encore, vous allez devoir le créer. Pour cela, rendez-vous sur les paramètres de votre client.

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Vous allez alors pouvoir créer le code centralisateur ou cherchez le code non utilisé dans le FEC via la liste déroulante. Cliquez ensuite sur « Définir comme code de regroupement » et enfin, sur le bouton « sauvegarder ».

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Vous venez de créer un code centralisateur.

Que vous soyez dans le cas 1 ou dans le cas 2, pour affecter ce code centralisateur à d’autres clients, vous allez devoir revenir dans “GED”, puis “clients”. Cliquez sur les paramètres des autres clients que vous souhaitez regrouper sous le même code centralisateur.

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Dans les paramètres, retrouvez le code centralisateur dans la liste déroulante. N’oubliez pas de cliquer sur sauvegarder.

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Votre code centralisateur a bien été utilisé pour vos deux clients.