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Créer un client dans l’onglet facturation

Dans cet article on vous explique comment créer un client (entreprise ou particulier) depuis votre espace Chaintrust.

Vous avez la possibilité de :

– Créer un client depuis les paramètres de facturation.

– Créer un client lors de l’édition d’un document (devis, facture ou avoir).

Créer un client depuis les paramètres de facturation

Connectez-vous à votre espace Chaintrust. Une fois dans votre dossier client, cliquez sur l’onglet “facturation” puis le sous onglet “paramètres de facturation”.

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Cliquez sur le bouton “ajouter un nouveau client”.

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Une popup apparaît. Remplissez les champs demandés et cliquez sur le bouton “ajouter le client”.

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Le client que vous venez de créer apparaîtra ensuite dans la liste des clients :

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À savoir : vous pouvez à tout moment modifier les informations d’une fiche client. Pour cela, dans votre liste de client, cliquez sur le bouton à droite “éditer le client”.

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Créer un client depuis l’édition d’un document

Dans votre dossier client, rendez-vous sur l’onglet “facturation” puis sur le sous-onglet “Émettre un document”.

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Choisissez ensuite le document à créer (ici une facture).

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Commencez par choisir le numérotation de votre facture. Ensuite à droite, dans la partie client, cliquez sur le bouton “+”.

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Une popup apparaît. Remplissez les champs demandés et cliquez sur le bouton “ajouter le client”.

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Vous pourrez retrouver votre nouveau client dans votre liste déroulante et le sélectionner.

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À lire aussi : émettre une facture sur Chaintrust