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Créer un accès manager sur Chaintrust

Dans cet article, nous allons vous expliquer comment créer des accès Chaintrust aux managers de votre fiduciaire.

Tout d’abord dans votre page d’accueil, cliquez sur le bouton “Utilisateurs”.

Vous aurez accès à la liste déroulante de tous vos utilisateurs. Pour créer un nouvel accès manager, cliquez sur le bouton “Inviter”.

Une popup apparaît :

-Cliquez sur la colonne “manager” ;

-Ajoutez le nom, le prénom et l’adresse e-mail de votre manager ;

-Cliquez sur le bouton “Inviter l’utilisateur”.

Une fois l’invitation envoyé, vous retrouverez votre manager dans la liste des utilisateurs.

Votre manager aura alors automatiquement accès à l’ensemble des sociétés gérées par votre cabinet.

De son côté, votre manager va recevoir un mail automatique avec un mot de passe temporaire. Depuis ses accès Chaintrust, il pourra :

-Afficher et gérer des factures ;

-Emettre des factures de ventes ;

-Connecter la banque ;

-Télécharger les écritures de banque ;

-Afficher et gérer les écritures comptables ;

-Créer une société ;

-Désactiver une société ;

-Afficher les paramètres ;

-Envoyer une facture par e-mail ;

-Créer un email d’envoi à Chaintrust ;

-Afficher et gérer les clients ;

-Afficher et gérer l’équipe.

Pour en savoir plus sur les différents accès utilisateurs sur Chaintrust, rendez-vous ici.