creer-et-affecter-dossier-cache-Chaintrust

Créer un dossier caché sur Chaintrust

Dans cet article nous allons vous expliquer comment et pourquoi créer un ou plusieurs dossiers cachés sur Chaintrust.

Pourquoi créer des dossiers cachés sur Chaintrust ?

La création de dossiers cachés peut vous être utile pour deux raisons :

-Si vous souhaitez faire la comptabilité de votre propre cabinet depuis notre plateforme sans que celle-ci soit vue par les autres membres de votre équipe ;

– Si vous ne souhaitez pas que vos collaborateurs voient un dossier en particulier.


Attention, seuls les utilisateurs ayant un accès administrateur peuvent créer des dossiers cachés (et les affecter à des managers/collaborateurs).

Vous n’avez pas encore crée d’accès administrateur ? On vous explique comment faire dans cet article.

Vous pouvez cacher des dossiers dans 2 cas :

1. Cacher une nouvelle société/un nouveau dossier client

Connectez-vous à Chaintrust puis créez une nouvelle société en cliquant sur « Ajouter une société ».

Rentrez les informations relatives à votre client (ou à votre fiduciaire si vous souhaitez utiliser Chaintrust pour votre propre compte). Pour masquer ce dossier, cliquez sur le bouton a côté de la mention “Masquer la société aux autres utilisateurs de votre fiduciaire”. Dès lors, vous verrez la société apparaître, mais les autres collaborateurs et managers ne la verront pas.

Finalisez la création de la société en ajoutant le FEC.

A lire aussi : comment créer un dossier sur Chaintrust

2 Cacher une société/ un dossier client déjà existant

Connectez-vous à Chaintrust et sélectionnez la société à masquer.

Chaintrust-masquer-societe-deja-existante

Dans le menu de gauche, cliquez sur l’onglet « Paramètres société ». Cliquez ensuite sur « Masquer la société ». N’oubliez pas de valider en cliquant sur le bouton « Sauvegarder ».

Chaintrust-masquer-societe-deja-existante-02