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Connecter Welyb à Chaintrust

Cet article vous explique comment automatiser votre production comptable en connectant Welyb à Chaintrust.

Pourquoi connecter Welyb à Chaintrust ?

Si votre cabinet comptable utilise un outil de GED pour stocker tous vos documents comme Welyb, sachez qu’il est possible de le connecter à Chaintrust. La liaison entre ces deux solutions va vous permettre de bénéficier de nombreux avantages :

-Vos documents sont accessibles sur une seule et même plateforme ;

-Les éléments importés sur Welyb génèrent automatiquement des écritures sur Chaintrust ;

-Vous automatisez toute la chaîne de production comptable.

Comment connecter Welyb à Chaintrust ?

1. Vérifiez que Welyb est utilisé par votre cabinet

Afin de bénéficier cette connexion, vous devez être client de Chaintrust et de Welyb. 

2. Ajoutez l’adresse e-mail Welyb sur Chaintrust

Connectez-vous à Chaintrust et sélectionnez le dossier pour lequel vous souhaitez connecter Welyb.

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Dans les paramètres, cliquez sur l’onglet « accès capture mail » puis sur le bouton « ajouter« .

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Rentrez l’adresse e-mail de votre GED, ici : no-reply@welyb.fr. Cliquez ensuite sur le bouton « Créer l’email d’envoi ».

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L’adresse e-mail que vous avez rentré va alors apparaître dans la liste des accès.

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3. Connectez Chaintrust sur Welyb

Lorsque vous êtes dans votre espace Chaintrust, toujours sur votre même dossier client, dans l’onglet « accès capture e-mail », vous aurez une adresse e-mail unique lié à ce dossier. Cliquez sur le bouton « Copier l’email de capture ».

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Une fois cette adresse e-mail copiée, rendez-vous sur votre espace Welyb. Dans vos applications partenaires, rendez-vous au niveau de Chaintrust et cliquez sur le crayon d’édition. Autorisez l’accès de l’application Chaintrust à votre dossier client souhaité en insérant l’adresse e-mail que vous venez de récupérer sur Chaintrust.

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Vous allez maintenant devoir déterminer quels dossiers vont se déverser dans Chaintrust. Pour ce faire, rendez vous sur la GED du dossier client paramétré.

Un switch Chaintrust apparait alors sur la barre d’outil de chaque dossier à droite de votre écran (si ça n’est pas le cas, actualisez après avoir fait la manipulation). Ce switch n’est visible que par le cabinet (le client ignore la connexion). Il vous permet d’indiquer les dossiers connectés.

Attribuez le switch aux dossiers achats et ventes du dossier comptable annuel. Lorsque le switch est activé pour un dossier, il est activé également pour les sous-dossiers.

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Félicitations, vous avez connecté Welyb à Chaintrust !