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Comment créer un dossier sur Chaintrust ?

Dans cet article on vous explique comment créer un dossier client sur votre espace Chaintrust. À savoir seuls les administrateurs, les managers et les collaborateurs peuvent créer un nouveau dossier.

Connectez-vous à votre espace Chaintrust. Sur la page d’accueil, cliquez sur le bouton “ajouter une société”.

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La création d’un dossier commence par le SIREN.

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Cliquez ensuite sur le bouton “Valider le SIREN”.

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Remplissez ensuite la période de référence ainsi que votre logiciel comptable. Cliquez sur le bouton “Créer la société”.

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Vous allez ensuite devoir importer votre FEC en faisant un glisser-déposer ou en cliquant sur “cliquez ici pour parcourir”.

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Il vous sera ensuite demandé de confirmer qu’il s’agit du bon FEC. Si c’est le cas, cliquez sur l’icône verte, sinon sur l’icône rouge pour réimporter votre FEC.

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Une fois l’import du FEC terminé, vous serez redirigé vers la page de dépôt de documents. Vous pourrez alors importer vos premières factures pour ce dossier.

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