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Comment créer un code de regroupement ?

Vous souhaitez regrouper plusieurs codes tiers sous le même code depuis votre espace Chaintrust ? On vous explique comment faire.

Pourquoi créer un code de regroupement ?

Prenons un exemple. Si vous souhaitez regrouper le client A et B sous le même code client, il vous suffit de créer le code CLIENT et de le définir comme code de regroupement pour ces deux clients.

Une fois connecté à Chaintrust, sélectionnez votre dossier client.

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Dans le menu à gauche, cliquez sur l’onglet « plan comptable ».

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Cas 1 : le code que vous souhaitez définir comme code de regroupement existe déjà

Retrouvez le code tiers souhaité dans la liste déroulante et activez le regroupement.

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Cliquez ensuite sur le bouton “ajouter”.

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À savoir : si le bouton “ajouter” est en grisé, cela signifie que votre code est affecté à un unique code tiers. Pour le modifier, cliquez sur activer le regroupement.

Une popup apparaît. Sélectionnez les codes à regrouper dans la liste déroulante, puis cliquez sur le bouton “sauvegarder”.

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Retrouvez ensuite ce code de regroupement dans la liste de vos codes tiers.

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Cas 2 : le code que vous souhaitez définir comme code de regroupement n’a pas encore été créé

Cliquez en haut à droite sur le bouton “créer un code tiers”.

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Une popup apparaît pour créer un nouveau code tiers. Nommez ce code puis activez le regroupement. Enfin, sélectionnez les codes tiers à regrouper dans la liste déroulante. Cliquez ensuite sur le bouton “sauvegarder” pour enregistrer ce nouveau code de regroupement.

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Vous retrouverez ce code de regroupement dans la liste de vos codes tiers.

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À lire aussi : comment modifier un code tiers ?