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Attribuer un dossier à un client sur Chaintrust

Vous souhaitez permettre à l’un de vos clients d’accéder à son dossier sur Chaintrust ? On vous explique comment faire.

Tout d’abord, vous devez avoir créé un accès à votre client.

Lorsque vous êtes sur votre espace, cliquez sur le bouton “utilisateurs”.

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Retrouvez votre client dans la liste des utilisateurs et cliquez sur le bouton “éditer les accès”.

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Une popup apparaît. Dans la liste des sociétés, sélectionnez celles que vous souhaitez attribuer à votre client et cliquez sur le bouton “ajouter”.

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Enfin, cliquez sur le bouton “sauvegarder les changements”.

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Vous venez de lui donner accès à différents dossiers. Pour rappel, un client peut :

– Afficher et gérer des factures ;

– Emettre des factures de ventes ;

– Connecter la banque ;

– Envoyer une facture par e-mail.

Pour en savoir plus sur les différents accès utilisateurs sur Chaintrust, rendez-vous ici.