Administrateurs et dossiers cachés

Si vous souhaitez faire la comptabilité interne de votre cabinet, et que vous ne souhaitez pas que les managers du cabinet aient accès à ces documents confidentiels, mais que vous voulez tout de même faire effectuer cette comptabilité par collaborateur au sein du cabinet, c’est possible.

Chaintrust vous permet en effet d’avoir un accès « administrateur », qui vous permet de :

  • Créer des dossier cachés, auxquels seuls vous aurez accès
  • Affecter à ces dossiers cachés un collaborateur (ou même un manager) pour qu’il ou elle s’en occupe

Les étapes pour ce faire sont très simples :

1- Contactez l’équipe commerciale Chaintrust et demandez-leur un accès « administrateur » pour l’un de vos utilisateurs : il faut idéalement faire cette étape AVANT de créer le dossier caché en question : vous pourrez vérifiez que vous avez un accès administrateur dans l’onglet « équipe »

Votre accès administrateur s’affiche en haut

2- Une fois l’accès administrateur attribué, connectez-vous avec l’identifiant de l’administrateur, puis créez une nouvelle société.

3- En créant la société, une nouvelle option s’affiche : « Masquer cette société au reste de l’équipe » : seuls les administrateurs ont accès à cette option : cliquez sur cette option pour créer un dossier caché.

Vous pouvez cliquer sur « masquer cette société au reste de l’équipe »

4- Dès lors, vous verrez la société apparaître, mais les autres collaborateurs et managers ne la verront pas

Ce que vous voyez en tant qu’administrateur
Ce que vos managers voient

5- A partir de là, vous pouvez aller sur votre onglet équipe, et affecter cette société cachée à l’un de vos collaborateurs

Pour affecter la société cachée à l’un de vos collaborateurs, rendez-vous dans l’onglet « Gérer mon équipe » et cliquez sur le menu déroulant, puis sur le nom de la société que vous souhaitez affecter
Vos managers ne peuvent pas affecter un dossier caché à l’un de vos collaborateurs

Cependant vos managers ne pourront pas affecter cette société à un collaborateur, à moins que vous ne leur en laissiez la possibilité (contactez nous pour laisser cette possibilité à un manager !)

Votre collaborateur aura ensuite accès à cette société

6- Vous pouvez également retirer l’accès de cette société à l’un de vos collaborateurs

En cliquant sur la croix rouge, vous pourrez supprimer l’accès de cette société à votre collaborateur

Mais vos managers ne pourront pas supprimer cet accès à un collaborateur

Comme vous pouvez le voir, vos managers ne pourront pas supprimer l’accès à un dossier caché pour l’un de vos collaborateurs (absence de croix rouge)

N’hésitez pas à contacter l’équipe commerciale si vous avez la moindre question sur cette fonctionnalité !